Михаил, преуспевающий юрист из столицы России, неожиданно сталкивается с событиями, переворачивающими его жизнь. Возвращение в его судьбу Дианы, его первой любви и наследницы цыганского лидера, заставляет его вспомнить прошлое. Она обращается к нему с просьбой спасти их дочь Яну, попавшую в тюрьму, и обещает, что после этого навсегда исчезнет, оберегая его сокровенную тайну.
Под обликом почтенного юриста скрывается истинная сущность Михаила — он цыган по имени Михай Деметр, изгнанный из табора и разлученный с любимой 16 лет назад. Теперь он должен вернуться к своим корням, чтобы помочь дочери, о существовании которой он не знал, и понять, кем он является на самом деле. Перед Михаилом встает дилемма: где его истинное место — среди цыган или в суетливой Москве.