Время формирования Китайской республики. Проницательный и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается из Японии на родину. В поезде судьба сталкивает его с таинственными личностями, обладающими удивительными способностями, что полностью меняет его жизнь. Из-за Странствующего свитка он оказывается вовлечен в политические интриги. Вместе с товарищами и загадочной девушкой Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за будущее Китая.